В Лесу Отбросов, куда сваливают всё, что уже никому не нужно, старый дракон доживает свои последние дни — до тех пор, пока перед ним не появляется брошенное дитя. Крошечную девочку зовут Ева, и хотя ей всего пять лет, она каким-то чудом сумела выжить среди подстерегающих её со всех сторон опасностей. Тронутый её судьбой, дракон решает вырастить её как родную дочь... но его время всё равно на исходе.

Прожив вместе пять лет, он делает последний вдох, оставляя свою драгоценную дочь одну на всём белом свете. Дракон и не подозревает, что Ева способна на куда большее, чем он думал, — и их встреча может состояться намного раньше, чем кажется...

Стремясь помочь Еве лучше овладеть своими магическими способностями, пока его воскрешённое тело не подводит окончательно, дракон-череп отправляется в путешествие вместе со своей отчаянной человеческой дочерью — и кто знает, какие неприятности ждут их на этом пути?