Члены Команды 7 — Наруто, Саске и Сакура — получают миссию от Какаши.
Поскольку Какаши не может участвовать сам, Наруто назначают исполняющим обязанности лидера.
В результате этого решения Наруто полностью мотивирован выполнить миссию успешно.
Однако по пути Команда 7 оказывается потерянной в другом мире.
Перед растерянной троицей предстаёт мальчик с лицом, напоминающим лягушку, по имени Фусукэ.
Что ждёт их в этом странном новом мире?